客户成功管理系统 / ZhuaTech CSM

本次升级：收入加权客户健康度

以两组存量收入作为权重计算健康分，并突出低健康收入敞口，避免简单平均掩盖大客户风险；不是流失概率预测。

新增已认证的结构化录入工作台（/operations.html），支持批量核算、逐条结果依据、分级复核和CSV/完整JSON导出。结果由真实后端算法计算，不是预置演示数字。所有数值精确传递，不调用外部模型。

这是只读核算：不写库、不审批、不自动执行财务、签署、销毁或设备控制。输入条件满足不是执行授权。算法、输入边界与接口说明。

2026-10-23 功能更新：存量收入留存桥接分析

区分存量扩张、降购、流失和新增收入，计算NRR与GRR，避免把新增客户收入混入存量留存分子。

登录真实后端后，点击右下角“业务计算工具”，可输入结构化数据、执行计算和导出完整结果。该功能已实现后端算法，并非静态示例响应。

接口：POST /api/workbench/revenue-retention-bridge（沿用当前登录 JWT）。计算仅处理本次输入，不读取其他用户记录，不写入业务单据、不自动审批、不调用外部模型。算法口径、输入示例、边界和测试方法见本次更新说明。

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Customer Success Management community source project by ZhuaTech

项目说明

上海如静知华信息科技有限公司以真实企业岗位分工为背景构建了这套 CSM 社区源码版：围绕客户目标、健康度、风险和续约，把交付后的价值经营变成持续动作。 更多企业数字化方案请访问知华科技官网。

核心流程	使用角色
客户接入 → 目标共识 → 成功计划 → 健康监测 → 风险干预 → 续约复盘	客户成功经理、CSM 负责人、风险评审人、系统管理员

页面与交互

客户成功运营驾驶舱

成功计划与风险台账

客户成功经理工作台

截图由仓库中的 Vue 应用实际运行后生成，展示的业务数据均为虚构演示数据。

能力清单

1. 客户组合、成功计划与里程碑
2. 健康信号、风险评审和干预任务
3. 触点记录、价值实现与续约预测

技术方案

部分	技术与职责
后端	Java 21、Spring Boot、Spring Security、JPA、Flyway
前端	Vue 3、Pinia、Vue Router、Axios、Vite，响应式管理端与 H5 岗位端
数据	MySQL 8；H2 集成测试
交付	Docker Compose、Nginx、环境变量配置

Java 工程包名为 cn.zhuatech.csm，数据库名为 zhuatech_csm。角色覆盖客户成功经理、CSM 负责人、风险评审人、系统管理员。

开始运行

仅看演示界面：

cd frontend
npm install
npm run dev:demo

打开 http://localhost:5173。管理端账号 planner / Demo@2026，岗位端账号 operator / Demo@2026。

完整启动：

cp .env.example .env
# 修改数据库密码与 JWT_SECRET
docker compose up --build

安全提醒

仓库中的账号、客户、指标、工单和经营数据均为虚构演示数据。正式落地时应更换默认密码与 JWT 密钥，配置 HTTPS、最小权限、数据库备份、操作审计、脱敏策略，并按照所在行业完成安全与合规评估。

授权方式

本工程仅允许个人、非商业性的学习、研究和技术交流，不得商用。企业内部使用、生产部署、SaaS、客户交付、收费培训、咨询实施及品牌替换，均须事先取得上海如静知华信息科技有限公司书面授权。完整条款见 LICENSE。

需要深度开发、私有化部署、系统集成或商业授权，请访问知华科技官网，也可扫码添加微信咨询：

微信咨询 1	微信咨询 2

关键词：CSM 源码、客户成功系统、客户健康度、续约管理、Java CSM、Vue CSM、知华科技、上海如静知华信息科技有限公司。

客户续费准备度

POST /api/admin/renewal-readiness 将产品采用、客户健康、未解决工单、高层关系和增购机会转成续费准备分。风险客户会进入升级队列，并获得采用提升、问题清零与高层关系建设建议。

客户健康预警

新增 POST /api/csm/insights/customer-health，结合使用趋势、关键工单、功能采用、NPS、高层关系和逾期款项生成健康分，输出 HEALTHY、AT_RISK 或 CRITICAL。

企业级客户升级事件治理

新增 POST /api/enterprise/csm/customer-escalation-governance，统一检查责任体系、客户沟通、事件遏制、恢复 SLA、根因和恢复计划，返回 PROCEED / EXECUTIVE_REVIEW / BLOCKED。详见 客户升级治理说明。